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浙江龙盛拟斥资80亿元参与和利时私有化
时间:2021-09-13 09:36:42    来源:财经涂鸦  

9月12日晚间,浙江龙盛(600352.SH)发公告称,公司将与Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其关联方(下称“Loyal Valley Capital”)等共同组建SPV公司作为收购主体,以现金方式收购Hollysys Automation Technologies Ltd.(和利时自动化科技有限公司,下称“和利时”),参与和利时的私有化交易。浙江龙盛拟出资不超过 80 亿元人民币。

在SPV公司设立前,由公司和 Loyal Valley Capital 于9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案,拟定交易价格为24美元/股。

需要指出的是,和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约(下称“Emerald 要约”),要约的拟定交易价格为23美元/股,和利时董事会也正在评估上述要约。

此次24美元/股的出价,较和利时9月9日的收盘价19.6美元溢价22.45%;较和利时9月10日前三十个交易日的收盘均价19.05美元溢价25.98%;较Emerald要约所提议的23美元/股的报价溢价4.35%;较和利时8月3日(首次宣布收到Emerald 要约方案)的收盘价溢价20.79%。

和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市,股票交易代码“HOLI”,截至今年3月31日已发行总股本6127.51万股,是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商,主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务,业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。

据公告披露,和利时2020财年(2019年7月1日-2020年6月30日)实现营收5.03亿美元,实现归母净利润8011万美元;2021财年的前九个月(2020年7月1日至2021年3月31日),实现营收4.35亿美元,实现归母净利润为7168万美元。截至今年3月底,和利时的总资产为15.51亿美元,净资产为11.04亿美元。

浙江龙盛表示,和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商,公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作,加速推动公司工业自动化水平发展,并分享和利时业务成长带来的价值。

此外,浙江龙盛和 Loyal Valley Capital的最终合作模式、收购价格、投资规模、各自在 SPV公司中的股权比例等待各方进一步友好协商后确定,将于向和利时发出约束性报价之前确定最终合作方案,并正式签署具体交易文件。

浙江龙盛主营以染料、助剂为主的凯发电游亚洲首选用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,在全球市场中处于龙头地位,上述业务系公司核心业务,是公司收入、利润的主要来源。

另据浙江龙盛披露的2021年半年报,公司上半年实现营业收入84.13亿元,同比增长10.77%;归母净利润25.24亿元,同比增长11.24%。

9月10日收盘,浙江龙盛股报14.26元/股,跌幅1.66%。当日获沪股通增持86.8万股,且加上此前已连续4日获沪股通增持,共计703.64万股,最新持股量为8266.16万股,占公司A股总股本的2.54%。

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